Pełna widoczność sprzedaży
Dyrektor sprzedaży widzi pipeline w czasie rzeczywistym. Zarząd dostaje forecast oparty na danych, nie wyczuciu.
Wdrożenie CRM – centralny system pracy handlowców i zarządzania klientami
Wdrażamy Monday CRM w organizacjach 20–300 osób z aktywną sprzedażą B2B. Pipeline sprzedażowy, automatyzacje follow-upów, integracje z Microsoft 365, migracja z Excela lub innego CRM. Wdrożenie w 4–8 tygodni.
01
Brak jednej prawdy o leadach i klientach
02
Forecast sprzedaży na wyczucie, nie na danych
03
Leady gubione przez brak follow-upów
Problem klienta
Handlowcy pracują w 5 narzędziach: Excel, Outlook, Teams, telefon, własna pamięć
Klasyka polskich firm: lista leadów w Excelu, klienci w Outlooku, oferty w Wordzie, follow-upy w głowach handlowców. Dyrektor sprzedaży nie wie ile ofert jest aktywnych, ile decyzji jest w trakcie, jaki jest realny pipeline. Forecast do zarządu robi się z wyczucia.
Monday CRM rozwiązuje to całkowicie. Każdy lead, klient i deal w jednym systemie. Pipeline z fazami i automatyzacjami. Historia kontaktów. Forecast w czasie rzeczywistym. Integracja z Outlookiem – mail od klienta automatycznie staje się aktywnością przy deal'u. Bez chaosu, z pełną widocznością.
Dlaczego to ma znaczenie
Brak jednej prawdy o leadach i klientach
Forecast sprzedaży na wyczucie, nie na danych
Leady gubione przez brak follow-upów
Handlowiec odchodzi – jego klienci znikają z firmy
Brak audytu pracy handlowców
Zakres wdrożenia
Co dokładnie dostarczamy we wdrożeniu
Wdrożenie CRM to projekt biznesowy dotyczący sposobu pracy zespołu sprzedaży, nie samo zainstalowanie narzędzia.
01
Audyt procesu sprzedaży
Wywiady z handlowcami i dyrektorem sprzedaży. Mapowanie faz pipeline'u, kryteriów kwalifikacji, sposobu prowadzenia leadów.
02
Konfiguracja Monday CRM
Tablice leadów, klientów, deals z metadanymi, statusami, automatyzacjami dopasowanymi do faz pipeline'u Twojej firmy.
03
Migracja danych z dotychczasowych narzędzi
Excel, Pipedrive, Salesforce, HubSpot, własny CRM – przenosimy leady, klientów, historię kontaktów i deals.
04
Integracja z Microsoft 365
Outlook – maile od klientów jako aktywności w CRM. Calendar – spotkania automatycznie linkowane z deal'ami. Teams – kanały sprzedażowe.
05
Automatyzacje follow-up i przypomnienia
Brak follow-upu przez 5 dni – automatyczne przypomnienie. Deal w fazie ofertowania powyżej 14 dni – eskalacja do menedżera.
06
Dashboardy sprzedażowe
Dashboard handlowca (moje deals, moje aktywności), menedżera (zespół), dyrektora (forecast, KPI, konwersje per faza).
07
Szkolenia handlowców i menedżerów
Sesje per rola: dyrektor sprzedaży (jak czytać forecast), menedżerowie (jak zarządzać zespołem), handlowcy (jak prowadzić deal w CRM).
08
30 dni wsparcia po uruchomieniu
Odpowiedzi w 24h, korekty pipeline'u, dodatkowe automatyzacje, szkolenia dla nowych handlowców. Po 30 dniach zespół działa samodzielnie.
Stack technologiczny
Technologie wykorzystywane we wdrożeniu
Monday CRM jako rdzeń, zintegrowane z resztą ekosystemu sprzedażowego.
Monday.com CRM EditionMicrosoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint)Power Automate (automatyzacje)Power BI (dashboardy zarządcze)Integracje z marketing automation (HubSpot, Marketo)Integracje z ERP (Comarch, Symfonia, SAP)
Twoje rozwiązanie
Typowe scenariusze wdrożenia Monday CRM
B2B sprzedaż usługowa
Agencje, konsulting, kancelarie, software houses. Długi cykl sprzedaży, wieloetapowy proces oferowania, deals o większych wartościach.
B2B sprzedaż produktowa
Producenci, dystrybutorzy, hurtownie. Krótsze cykle, większe wolumeny, kluczowe konta zarządzane indywidualnie.
Inside sales i obsługa leadów z marketingu
Firmy z aktywnym marketingiem cyfrowym. Leady z formularzy, kampanii, eventów. Automatyzacja kwalifikacji i routingu.
Customer success i renewal management
Firmy SaaS i z modelem abonamentowym. Zarządzanie renewals, upsell, churn. Customer health score.
Dopasowanie rozwiązania
Sprawdźmy, które elementy rozwiązania najszybciej ograniczą pracę manualną i uporządkują procesy w Twojej organizacji.
Efekty i liczby
Efekty wdrożenia Monday CRM
Klienci, dla których wdrażaliśmy Monday CRM, raportują podobne efekty w pierwszych 2–3 miesiącach.
+30%
więcej leadów obsłużonych dzięki follow-upom
100%
widoczność pipeline'u dla zarządu
-50%
krótszy czas raportowania sprzedażowego
0
zaginionych leadów i deals
Korzyści biznesowe wdrożenia
Koniec gubionych leadów
Automatyzacje pilnują follow-upów. Brak przypomnienia o kliencie po tygodniu – CRM się upomni za Ciebie.
Wiedza poza handlowcami
Klient nie odchodzi z handlowcem. Historia kontaktów, oferty, decyzje – wszystko zostaje w CRM, dostępne dla zespołu.
Dla kogo
Dla jakich organizacji
Firmy 20–300 osób z aktywną sprzedażą B2B
Organizacje z 5+ handlowcami obsługującymi pipeline z 50+ deals w obrocie.
Firmy wyrastające z Excela
Organizacje, które startowały małe, ale teraz arkusz CRM-owy stał się wąskim gardłem.
Firmy budujące dział sprzedaży
Organizacje skalujące zespół sprzedażowy – CRM to fundament pod predictable revenue.
Firmy w Microsoft 365
Monday CRM idealnie integruje się z Outlookiem, Teams, SharePoint – natywna część ekosystemu.
Proces wdrożenia
Proces wdrożenia Monday CRM w 5 krokach
Realizujemy wdrożenie w uporządkowanym modelu, który porządkuje etapy projektu, integrację z obecnym środowiskiem oraz dalszy rozwój rozwiązania w organizacji.
Etap01
Audyt procesu sprzedaży (1–2 tygodnie)
Wywiady z handlowcami, dyrektorem sprzedaży, CEO. Mapowanie pipeline'u, kryteriów kwalifikacji, sposobu prowadzenia ofert.
Etap02
Projekt struktury Monday CRM (1 tydzień)
Tablice, fazy pipeline'u, automatyzacje, dashboardy. Akceptacja przez dyrektora sprzedaży przed konfiguracją.
Etap03
Konfiguracja i integracje (2–3 tygodnie)
Budowa struktury Monday CRM, integracja z M365, marketing automation i ERP. Migracja danych z poprzednich narzędzi.
Etap04
Szkolenia i go-live (1 tydzień)
Sesje dla handlowców, menedżerów i dyrektora sprzedaży. Materiały wewnętrzne. Uruchomienie z aktywnym wsparciem konsultanta.
Etap05
30 dni wsparcia powdrożeniowego
Korekty pipeline'u, dodatkowe automatyzacje, szkolenia dla nowych handlowców. Po 30 dniach zespół sprzedażowy działa samodzielnie.
Etap 1 z 5
Audyt obecnego procesu sprzedaży
Rekomendacja docelowej struktury CRM
Plan etapów wdrożenia i integracji z M365
FAQ
Najczęstsze pytania o wdrożenie CRM
Ile trwa wdrożenie Monday CRM?
Typowo 4–8 tygodni. Mniejsze firmy (do 30 osób) – 4–5 tygodni. Firmy z rozbudowanym pipeline'm i integracjami z ERP – 6–8 tygodni.
Czy migracja z innego CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot) jest w pakiecie?
Tak. Migrujemy z najczęściej spotykanych CRM-ów: Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Bitrix, Microsoft Dynamics, własne narzędzia. Przenosimy leady, klientów, deals, kontakty, historię.
Dlaczego Monday CRM a nie Salesforce / HubSpot?
Monday CRM jest tańszy, prostszy w obsłudze i lepiej integruje się z resztą Monday (projekty, marketing). Salesforce ma sens dla firm 500+ osób ze złożonymi procesami. Dla 20–300 osób Monday CRM zwykle wygrywa stosunkiem ceny do jakości.
Czy integracja z Outlookiem działa naprawdę dobrze?
Tak. Mail od klienta automatycznie staje się aktywnością przy deal'u. Spotkanie z kalendarza linkuje się z klientem. To zwykle ulubiona funkcja zespołów sprzedażowych po wdrożeniu.
Co z marketing automation (HubSpot, Mailchimp)?
Integrujemy Monday CRM z popularnymi narzędziami marketing automation. Leady z kampanii trafiają automatycznie do CRM, scoring, routing do handlowca wg specjalizacji.
Czy szkolenia handlowców są częścią pakietu?
Tak. Osobne sesje dla handlowców (jak prowadzić deal), menedżerów (jak zarządzać zespołem przez CRM), dyrektora sprzedaży (jak czytać forecast i raporty).
Co po 30 dniach wsparcia?
Po 30 dniach zespół działa samodzielnie. Możemy zaproponować abonament wsparcia na rozwój CRM (nowe automatyzacje, integracje, zespoły) albo zostawić Cię z gotowym, działającym systemem.
Powiązane materiały
Powiązane rozwiązania
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!
Wypełnienie formularza zajmie chwilę, a my skontaktujemy się, aby wysłuchać Twoich potrzeb.
Pogłębiona analiza
Wdrożenie CRM (Monday CRM) – co warto wiedzieć
Klasyczny obrazek: zespół handlowy 8–25 osób, kontakty rozsiane między Excelem, Outlookiem i Slackiem, forecast robiony ręcznie na 26. dnia miesiąca, a po wyjściu handlowca z firmy znikają trzy największe deale, bo „były tylko u niego”. Monday CRM rozwiązuje ten konkretny problem – pipeline staje się własnością firmy, a nie pojedynczego sprzedawcy. Dla zespołów tej skali wygrywa zwykle z Salesforce'em (zbyt rozbudowany i kosztochłonny we wdrożeniu) i z HubSpotem (drożeje skokowo po piątym użytkowniku).
Monday CRM ma wyraźnie różne profile dopasowania. W B2B services (agencje, software house'y, doradztwo) używamy go do prowadzenia długich cykli sprzedaży z wieloma stakeholderami i widocznością ofert na zarządzie. W SaaS i tech – do kwalifikacji leadów ze strony oraz outboundu, z integracją do marketing automation. W dystrybucji i B2B z transakcyjnym modelem – do zarządzania kontami klienta, replenishment i upsell. W każdym z tych przypadków wdrożenie wygląda inaczej i nie ma „uniwersalnego” pipeline'u, który zadziała.
Dobre wdrożenie nie zaczyna się od konfiguracji narzędzia, tylko od jednej rozmowy ze sprzedażą i jednej z zarządem. Co handlowiec robi 80% czasu i co go najbardziej spowalnia. Co zarząd musi widzieć co poniedziałek rano. Dopiero z tych dwóch odpowiedzi powstaje pipeline, dashboard, automatyzacje i sposób migracji starych danych. Bez tego Monday CRM staje się drugim Excelem – tylko z ładniejszymi tabelkami.