Pełna widoczność sprzedaży
Dyrektor sprzedaży widzi lejek sprzedaży na bieżąco. Zarząd dostaje prognozę opartą na danych, a nie na wyczuciu.
Wdrożenie CRM – centralny system pracy handlowców i zarządzania klientami
Wdrażamy monday CRM w organizacjach 20–300 osób z aktywną sprzedażą B2B. Lejek sprzedaży (pipeline), automatyczne przypomnienia o kolejnych kontaktach z klientem, integracje z Microsoft 365, migracja z Excela lub innego CRM. Wdrożenie w 4–8 tygodni.
01
Brak jednego wiarygodnego źródła danych o leadach i klientach
02
Prognoza sprzedaży na wyczucie, a nie na podstawie danych
03
Leady gubione, bo nikt nie pilnuje kolejnych kontaktów
Problem klienta
Handlowcy pracują w 5 narzędziach: Excel, Outlook, Teams, telefon, własna pamięć
Klasyka polskich firm: lista potencjalnych klientów (leadów) w Excelu, klienci w Outlooku, oferty w Wordzie, kolejne kontakty zapisane w głowach handlowców. Dyrektor sprzedaży nie wie, ile ofert jest aktywnych, ile decyzji jest w toku i jak naprawdę wygląda lejek sprzedaży. Prognozę sprzedaży dla zarządu robi się na wyczucie.
monday CRM rozwiązuje ten problem. Każdy lead, klient i szansa sprzedażowa są w jednym systemie. Lejek sprzedaży z etapami i automatyzacjami. Historia kontaktów. Prognoza sprzedaży na bieżąco. Integracja z Outlookiem – mail od klienta automatycznie zapisuje się jako aktywność przy szansie sprzedażowej. Bez chaosu, z pełnym wglądem w sprzedaż.
Dlaczego to ma znaczenie
Brak jednego wiarygodnego źródła danych o leadach i klientach
Prognoza sprzedaży na wyczucie, a nie na podstawie danych
Leady gubione, bo nikt nie pilnuje kolejnych kontaktów
Handlowiec odchodzi – jego klienci znikają z firmy
Brak wglądu w pracę handlowców
Zakres wdrożenia
Co dokładnie dostarczamy we wdrożeniu
Wdrożenie CRM to projekt biznesowy dotyczący sposobu pracy zespołu sprzedaży, nie samo zainstalowanie narzędzia.
01
Audyt procesu sprzedaży
Wywiady z handlowcami i dyrektorem sprzedaży. Mapowanie etapów sprzedaży, kryteriów kwalifikacji leadów i sposobu ich prowadzenia.
02
Konfiguracja monday CRM
Tablice leadów, klientów i szans sprzedażowych z polami, statusami i automatyzacjami dopasowanymi do etapów sprzedaży w Twojej firmie.
03
Migracja danych z dotychczasowych narzędzi
Excel, Pipedrive, Salesforce, HubSpot, własny CRM – przenosimy leady, klientów, historię kontaktów i szanse sprzedażowe.
04
Integracja z Microsoft 365
Outlook – maile od klientów zapisywane jako aktywności w CRM. Kalendarz – spotkania automatycznie powiązane z szansami sprzedażowymi. Teams – kanały sprzedażowe.
05
Automatyzacje follow-up i przypomnienia
Brak kontaktu z klientem przez 5 dni – automatyczne przypomnienie. Szansa sprzedażowa na etapie oferty dłużej niż 14 dni – powiadomienie menedżera.
06
Panele sprzedażowe (dashboardy)
Panel handlowca (moje szanse sprzedażowe i aktywności), menedżera (zespół) i dyrektora (prognoza, kluczowe wskaźniki, konwersja na każdym etapie).
07
Szkolenia handlowców i menedżerów
Osobne sesje dla każdej roli: dyrektor sprzedaży (jak czytać prognozę), menedżerowie (jak zarządzać zespołem), handlowcy (jak prowadzić szansę sprzedażową w CRM).
08
30 dni wsparcia po uruchomieniu
Odpowiedzi w ciągu 24 h, korekty etapów sprzedaży, dodatkowe automatyzacje, szkolenia dla nowych handlowców. Po 30 dniach zespół działa samodzielnie.
Technologie
Technologie wykorzystywane we wdrożeniu
Rdzeniem jest monday CRM, połączony z pozostałymi narzędziami sprzedaży i marketingu.
monday.com CRM EditionMicrosoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint)Power Automate (automatyzacje)Power BI (dashboardy zarządcze)Integracje z marketing automation (HubSpot, Marketo)Integracje z ERP (Comarch, Symfonia, SAP)
Twoje rozwiązanie
Typowe scenariusze wdrożenia monday CRM
Sprzedaż usług B2B
Agencje, firmy doradcze, kancelarie, software house'y. Długi cykl sprzedaży, wieloetapowe ofertowanie, transakcje o większej wartości.
Dopasowanie rozwiązania
Sprawdźmy, od których elementów rozwiązania warto zacząć, żeby najszybciej zobaczyć efekty w Twojej organizacji.
Efekty i liczby
Efekty wdrożenia monday CRM
Klienci, dla których wdrażaliśmy monday CRM, raportują podobne efekty w pierwszych 2–3 miesiącach.
+30%
więcej leadów obsłużonych dzięki follow-upom
100%
widoczność pipeline'u dla zarządu
-50%
krótszy czas raportowania sprzedażowego
1
miejsce z pełną historią kontaktów z klientem
Korzyści biznesowe wdrożenia
Koniec gubionych leadów
Automatyzacje pilnują kolejnych kontaktów. Gdy z klientem nikt się nie kontaktuje od 5 dni, CRM sam przypomni o tym handlowcowi.
Wiedza poza handlowcami
Klient nie odchodzi z handlowcem. Historia kontaktów, oferty, decyzje – wszystko zostaje w CRM, dostępne dla zespołu.
Dla kogo
Dla jakich organizacji
Firmy 20–300 osób z aktywną sprzedażą B2B
Organizacje z co najmniej 5 handlowcami i ponad 50 otwartymi szansami sprzedażowymi.
Firmy wyrastające z Excela
Organizacje, które zaczynały jako małe firmy, a teraz arkusz z klientami stał się wąskim gardłem.
Firmy budujące dział sprzedaży
Organizacje rozbudowujące zespół sprzedaży – CRM to podstawa przewidywalnych przychodów.
Firmy w Microsoft 365
monday CRM ma gotowe integracje z Outlookiem, Teams i SharePointem.
Proces wdrożenia
Proces wdrożenia monday CRM w 5 krokach
Pracujemy w jasno określonych etapach – od analizy, przez połączenie z systemami, których już używasz, po dalszy rozwój rozwiązania w organizacji.
Etap01
Audyt procesu sprzedaży (1–2 tygodnie)
Wywiady z handlowcami, dyrektorem sprzedaży i prezesem. Mapowanie etapów sprzedaży, kryteriów kwalifikacji i sposobu prowadzenia ofert.
Etap02
Projekt struktury monday CRM (1 tydzień)
Tablice, etapy sprzedaży, automatyzacje, panele raportowe. Akceptacja przez dyrektora sprzedaży przed konfiguracją.
Etap03
Konfiguracja i integracje (2–3 tygodnie)
Budowa struktury monday CRM, integracja z Microsoft 365, narzędziami do automatyzacji marketingu i systemem ERP. Migracja danych z poprzednich narzędzi.
Etap04
Szkolenia i uruchomienie (1 tydzień)
Sesje dla handlowców, menedżerów i dyrektora sprzedaży. Materiały wewnętrzne. Uruchomienie z aktywnym wsparciem konsultanta.
Etap05
30 dni wsparcia powdrożeniowego
Korekty etapów sprzedaży, dodatkowe automatyzacje, szkolenia dla nowych handlowców. Po 30 dniach zespół sprzedażowy działa samodzielnie.
Etap 1 z 5
Audyt obecnego procesu sprzedaży
Rekomendacja docelowej struktury CRM
Plan etapów wdrożenia i integracji z M365
FAQ
Najczęstsze pytania o wdrożenie CRM
Ile trwa wdrożenie monday CRM?
Typowo 4–8 tygodni. Mniejsze firmy (do 30 osób) – 4–5 tygodni. Firmy z rozbudowanym procesem sprzedaży i integracjami z ERP – 6–8 tygodni.
Czy migracja z innego CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot) jest w pakiecie?
Tak. Migrujemy z najczęściej spotykanych CRM-ów: Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Bitrix, Microsoft Dynamics, własne narzędzia. Przenosimy leady, klientów, szanse sprzedażowe, kontakty i historię.
Dlaczego monday CRM a nie Salesforce / HubSpot?
monday CRM jest zwykle tańszy, prostszy w obsłudze i lepiej współpracuje z resztą monday.com (projekty, marketing). Salesforce ma sens raczej w firmach powyżej 500 osób ze złożonymi procesami. W firmach 20–300 osób monday CRM zwykle wygrywa stosunkiem ceny do możliwości.
Czy integracja z Outlookiem działa naprawdę dobrze?
Tak. Mail od klienta automatycznie zapisuje się jako aktywność przy szansie sprzedażowej. Spotkanie z kalendarza łączy się z kartą klienta. To zwykle ulubiona funkcja zespołów sprzedażowych po wdrożeniu.
Co z narzędziami do automatyzacji marketingu (HubSpot, Mailchimp)?
Integrujemy monday CRM z popularnymi narzędziami do automatyzacji marketingu. Leady z kampanii trafiają automatycznie do CRM, dostają ocenę punktową i są przydzielane handlowcom według specjalizacji.
Czy szkolenia handlowców są częścią pakietu?
Tak. Osobne sesje dla handlowców (jak prowadzić szansę sprzedażową), menedżerów (jak zarządzać zespołem przez CRM) i dyrektora sprzedaży (jak czytać prognozę i raporty).
Co po 30 dniach wsparcia?
Po 30 dniach zespół działa samodzielnie. Możemy zaproponować abonament wsparcia na rozwój CRM (nowe automatyzacje, integracje, zespoły) albo zostawić Cię z gotowym, działającym systemem.
Powiązane materiały
Powiązane rozwiązania
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!
Wypełnienie formularza zajmie chwilę, a my skontaktujemy się, aby wysłuchać Twoich potrzeb.
Pogłębiona analiza
Wdrożenie CRM (monday CRM) – co warto wiedzieć
Klasyczny obrazek: zespół handlowy 8–25 osób, kontakty rozsiane między Excelem, Outlookiem i Slackiem, prognoza sprzedaży robiona ręcznie 26. dnia miesiąca. Gdy handlowiec odchodzi z firmy, znikają trzy największe transakcje, bo „były tylko u niego”. monday CRM rozwiązuje ten konkretny problem – lejek sprzedaży staje się własnością firmy, a nie pojedynczego sprzedawcy. Dla zespołów tej skali zwykle wygrywa z Salesforce'em, który jest bardziej rozbudowany i droższy we wdrożeniu. Z HubSpotem warto porównać koszt licencji przy docelowej liczbie użytkowników i potrzebnym planie.
monday CRM sprawdza się w różnych modelach sprzedaży. W usługach B2B (agencje, software house'y, doradztwo) prowadzimy w nim długie procesy sprzedaży z wieloma osobami decyzyjnymi, a zarząd widzi wszystkie oferty. W firmach sprzedających oprogramowanie – kwalifikujemy leady ze strony i z aktywnego pozyskiwania klientów, z integracją z automatyzacją marketingu. W dystrybucji i powtarzalnej sprzedaży B2B – zarządzamy kontami klientów, ponownymi zamówieniami i sprzedażą dodatkową. W każdym z tych przypadków wdrożenie wygląda inaczej i nie ma „uniwersalnego” pipeline'u, który zadziała.
Dobre wdrożenie nie zaczyna się od konfiguracji narzędzia, tylko od jednej rozmowy ze sprzedażą i jednej z zarządem. Co handlowiec robi przez większość czasu i co go najbardziej spowalnia? Co zarząd musi widzieć w każdy poniedziałek rano? Dopiero z tych dwóch odpowiedzi powstają etapy sprzedaży, panele raportowe, automatyzacje i sposób migracji starych danych. Bez tego monday CRM staje się drugim Excelem – tylko z ładniejszymi tabelkami.